掌·掌企寶CRMCRM客戶

如果不列個功能小清單，相信還沒有體驗系統(tǒng)的你也不知道掌企寶有啥功能，所以小編先按照手機版列個功能小清單，應用主要包含：服務項目、培訓學院、企業(yè)頭條、企業(yè)查詢、計劃備忘、拜訪信息、報銷管理、工作匯報、領(lǐng)導信箱、客戶通訊、意向客戶、成交客戶、作廢客戶、合同管理、發(fā)票檔案、售后服務等（ps:后期會有更多功能開放）。

服務項目

功能介紹：服務項目主要是幫助企業(yè)讓新來的員工快速掌握公司主要在做什么業(yè)務，擺脫傳統(tǒng)的等待時間培訓學習，企業(yè)可建立一個24小時均可學習的知識庫，例如記錄產(chǎn)品名稱或價錢等等之類信息，我們都清楚只有快速讓員工知道公司主營項目，員工才有辦法快速進入銷售軌道為企業(yè)創(chuàng)造價值，掌企寶的“服務項目”功能就可以幫助企業(yè)快速解除入職業(yè)務培訓痛點，讓員工快速為企業(yè)產(chǎn)生價值，不浪費人才還降低運營成本。

培訓學院

功能介紹：純粹的讓員工知道公司業(yè)務項目是不夠的，那么通過培訓學院這個功能我們可以讓員工清晰的學習到老員工的營銷技巧或者產(chǎn)品的詳細說明等，這樣不管再新的員工出門談業(yè)務也都不用擔心因記不住信息或技巧而心慌談判失敗，即使在談事遇到困難也不需要百度大海撈針的搜索不對稱的信息，直接打開掌企寶立馬學習補充知識，立學立用企業(yè)自身的干貨數(shù)據(jù)，讓老員工知識留下來，讓新員工快速學習提升。

企業(yè)頭條

功能介紹：掌企寶的“企業(yè)頭條”功能作用是用于發(fā)布公司的新新聞動態(tài)，例如：放假通知或處罰信息或銷售排行信息等等，讓企業(yè)擺脫傳統(tǒng)的紙質(zhì)辦公，做到無紙化辦公，并且信息保存不丟失。

企業(yè)查詢

功能介紹：員工入職后對于企業(yè)產(chǎn)品和銷售技巧掌握或熟悉后，那么肯定需要開始進入市場沖業(yè)績，那么這時候必須少不了使用企業(yè)查詢這個功能，因為企業(yè)查詢功能可快速幫助員工查詢到想了解的那家公司的企業(yè)地址、公司注冊資金、老板電話、股東信息等等數(shù)據(jù)，讓銷售員不再為尋找客戶和不知客戶具體信息而溝通不佳的犯愁之憂。

計劃備忘

功能介紹：作為一名銷售員難免遇到客戶多或事情多而誤事情況，那么通過“計劃備忘”這個功能就可以解決痛點，例如可自行的創(chuàng)建什么時候要和某客戶見面，計劃什么時候去，是否該備忘已經(jīng)執(zhí)行等等數(shù)據(jù)，讓你工作更加輕松。

拜訪信息

功能介紹：作為管理層你還在擔心員工外出情況不清楚嗎？作為員工你是否還在擔心管理有時候空說無憑嗎？試試拜訪信息功能，此功能可以幫助管理層快速了解業(yè)務員的每天工作情況以及拜訪客戶都有哪些，可以幫助業(yè)務員快速建立每日會見的客戶信息，一個月累計下來可以清晰的知道自己做了什么事，也可以及時通過一個月的拜訪信息知道自己或客戶的情況，適當時還可以幫助自己改變思維或做事風格，有效的幫助你的業(yè)績或事業(yè)更上一層樓。

報銷管理

功能介紹：不管作為什么樣的級別都難免會遇到報銷問題，例如公司活動或者外出拜訪路費或出差等等一些報銷信息，有時候馬上不進行報銷就會慢慢忘記，那么通過“報銷管理”此功能就可以幫助你試試記錄著，再用不用擔心報銷問題，可以將報銷的事件或報銷金額或報銷小票等等信息拍照存檔起來，然后再慢慢報銷也不會忘記，作為管理層也可以清楚資金去向情況，例如：員工一個月都出去拜訪客戶，天天報銷卻不成單子，這時候就可以叫過來問問情況順便指導指導幫助（開個小玩笑哈）。

工作匯報

功能介紹：公司想要規(guī)范就少不了寫工作日報/周報/月報之類的信息，傳統(tǒng)的報告要么使用微信匯報或郵件報告或口述報告等等，其實這些都不是非常，就像微信報告會被聊天記錄掩蓋，郵箱報告會過期，口述報告記不清或不真實等等，非常容易把這個月做或該做的什么事情到了下個月就會忘記了（有時候按周都忘記更不用談月和年報告），那么通過掌企寶的“工作報告”功能是永遠不用擔心這類問題，因為可以保存到云端，不管哪天想看歷史報告都可以隨時調(diào)檔案看情況。

領(lǐng)導信息

功能介紹：有時候在外出差或者需要私密下級處理事情，又擔心微信會忘記或被聊天掩蓋掉等等痛點，這時候就可以直接使用掌企寶的“領(lǐng)導信息”功能給指定的人發(fā)送信息，當沒有被領(lǐng)導指定的人員是無權(quán)限查看的。

客戶通訊

功能介紹：擔心私人通訊和客戶通訊混淆嗎？試試掌企寶“客戶通訊”功能，可以將你的各種客戶通訊信息記錄在系統(tǒng)保存，下次只需打開系統(tǒng)搜索即可點擊一鍵撥打，例如記錄客戶名稱，電話，微信等等。

意向客戶

功能介紹：做業(yè)務總有意向客戶需要進行再次溝通，那么通過掌企寶系統(tǒng)就可以把意向的客戶記錄在系統(tǒng)里面，管理層也清晰的知道你手上還有幾個意向客戶，如果你在談客戶時候遇到困難時也可以向上級請求協(xié)助洽談客戶，讓你的工作更加有序，讓你的客戶跟進更加及時，讓你的洽談更容易成功等。

成交客戶

功能介紹：作為銷售員驕傲的就是成功客戶有多少，這是一種榮譽感更是一種上進的激情鼓勵，把每一個成功的客戶記錄在“成交客戶”里進行保存，如果客戶有續(xù)費情況更加方便的可以快速找到，隨時隨地查看直接的客戶信息，可清晰的記錄著成交客戶名稱或成交時間或成交金額等等信息。（哈哈！有客戶說話都有風度）

合同管理

功能介紹：做業(yè)務總有簽約合同的情況，合同一般交給財務，那么哪有需要調(diào)用合同情況時候就非常麻煩，通過合同管理功能就可以立馬查詢到之前所簽約的客戶合同附件各類信息，作為上級也可以隨時查看員工簽約的合同狀態(tài)，不受時間地點影響。

發(fā)票檔案

功能介紹：簽單難免總會有遇到客戶需要開票之類的信息，作為管理層難免需要清楚公司還有沒有票可以開之類的信息，那么通過發(fā)票檔案功能就可以快速幫助員工或財務或老板隨時清晰的知道開票情況，例如老板需要知道誰開出多少票，公司還剩多少票等信息，員工需要開票時可直接在外面就立即記錄好開票信息，回來直接拿票等等，根據(jù)數(shù)據(jù)可進行快速做出相應的判斷。

售后服務

功能介紹：員工在外面跑市場或者簽約了客戶難免會遇到客戶反饋售后問題或建議收集等問題，那么通過售后服務功能即可快速收集相關(guān)信息，及時處理或改進相關(guān)。

以上信息說明為掌企寶功能介紹，系統(tǒng)還有很多更牛逼的功能，例如自定義頁面布局，自定義新增功能，自定義表單字段配置，自定義快速搜索，自定義列表顯示，自定義權(quán)限分配等等功能。

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